投資銀行(Investment Banks)是與商業(yè)銀行相對應的一類金融機構。主要從事證券發(fā)行、承銷、交易、企業(yè)重組、兼并與收購、投資分析、風險投資、項目融資等業(yè)務的非銀行金融機構，下面是小編給大家整理的投行實習總結，僅供參考希望能夠幫助到大家。
一、對投行的看法
(一)對投行的看法
中國現(xiàn)代投資銀行的業(yè)務從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短十多年的時間，還存在著規(guī)模過小、業(yè)務范圍狹窄、缺少高素質專業(yè)人才、過度競爭等問題。但是，中國的投資銀行業(yè)正面臨著有史以來最大的市場需求，隨著中國經濟體制的改革，中國經濟進入全面發(fā)展狀態(tài)，與此同時，市場和企業(yè)對投融資的需求會日益旺盛，也將越來越依靠資本市場，這些都將為中國投資銀行業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實的基礎。總之，中國投資銀行業(yè)仞處于發(fā)展初期，其發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮?，機遇與挑戰(zhàn)并存。結合國際經驗，中國投資銀行業(yè)必將向著規(guī)模化、全面化、專業(yè)化、國際化、混業(yè)型發(fā)展，以努力開拓各種市場空間。
(二)對平安銀行及平安銀行投資銀行部的看法
20_年，原深圳發(fā)展銀行與原平安銀行的吸收合并、更名換標工作以及IT系統(tǒng)整合等工作順利完成，并于20_年7月27日正式更名為平安銀行。20_年1月，兩行業(yè)務系統(tǒng)整合成功上線，標志著兩行整合的完美收官。
平安銀行，總部設在深圳，擁有28家分行，450個營業(yè)網點，在北京、香港設立代表處，并與境外眾多國家和地區(qū)的600多家銀行建立了代理行關系。平安銀行將依托中國平安強大的資源優(yōu)勢，包括約7，000萬個人客戶和200萬個公司客戶，提升交叉銷售的廣度與深度，綜合利用中國平安強大的品牌、渠道、客戶、產品、IT等優(yōu)勢資源。在公司業(yè)務方面，平安銀行也獨具特色，在全國率先推出圍繞核心企業(yè)、開發(fā)上下游企業(yè)的全方位授信模式——“供應鏈金融”;同時，國際業(yè)務、離岸業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，成為國內4家獲得離岸網銀業(yè)務
資格的商業(yè)銀行之一。平安銀行天津分行的投行部，其業(yè)務以企業(yè)并購、項目投融資、公司理財為主，主要服務于華北片區(qū)各大企業(yè)及金融機構。
(三)對投行工作者的認識
由于我本人并未曾在投行工作與實習過，只能通過網絡或熟人介紹對投行工作者有一點了解，下面就說一些我自己的很粗鄙的認識，可能不是很切合實際：
1、強大的身體素質和心里承受能力。每周平均工作不少于40小時，不分晝夜、黑白顛倒的生活幾乎打亂了一個人所有的社交生活和與家人團聚的時間。一旦進入這一行，就必須做好長期奮斗的心理準備，調整自己的生活節(jié)奏，盡最大努力獲得學習經驗，保持堅持不懈的專業(yè)精神。并且，本行業(yè)優(yōu)勝劣汰，競爭十分激烈、殘酷，必須謹慎又謹慎，對于一時的失誤必須擁有強大的承受力。
2、充足的知識儲備?；谕缎械臉I(yè)務范圍，投行從業(yè)人員需要有著豐富的知識體系，有著金融、財經、科技、法律等知識背景，熟悉國際、國內的主要經濟指標和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及對它們的解讀及應用，包括國內生產總值(GDP)、采購經理指數(shù)(PMI)、就業(yè)指數(shù)、生產者物價指數(shù)(PPI)、消費者物價指數(shù)(CPI)、零售指數(shù)等經濟指標的含義與分析用途;并對綜合產業(yè)、房地產、技術、電信、交通、公用事業(yè)、銀行、能源、原材料和消費品等主要產業(yè)部門的推動因素和財務評估方法反應敏銳。
3、反應迅速、判斷準確。投行工作者必須能充分了解市場，時刻關注市場動態(tài)，通過網絡、報紙、雜志等媒介大量閱讀國際、國內政治、經濟動態(tài)，保持靈敏的嗅覺，對國際和國內宏觀經濟走勢、行業(yè)發(fā)展等做出迅速而準確的判斷。
4、團隊精神。在投資銀行中獲得成功的關鍵是團體協(xié)作，該行業(yè)比其他任何行業(yè)都需要團隊協(xié)作的精神。能夠將每一個人團結起來，共同為客戶服務是一個巨大的挑戰(zhàn)。
5、一定的工作技能。對于畢業(yè)生來說，剛進入投資銀行時基本都是從分析員做起，要想成功地做好這個工作，必須具備一定的技能，如信息檢索、寫報告、處理電子表格、思路清晰地分析問題以及較強的數(shù)學功底。
6、學會推銷自己。投行業(yè)務，說白了就是buy side 和sell side，如果有機會接觸客戶并參與創(chuàng)造利潤，如何能夠說服客戶，讓對方將業(yè)務委托給我行或將產品成功推銷出去——都是一項十分重要的技能。當然還需要有一定的關系網絡，需要通過各種途徑構建自己的人脈。
7、女性職業(yè)前景看好。繼20_年7月高盛任命余佩佩接替張果軍出任公司總裁后，已經有4名女士擔任全球性投資銀行的高層：除了余佩佩，其它3名女性主管包括摩根士丹利CEO林水仙、瑞銀集團業(yè)務聯(lián)席主管陳嫦芬及美林企業(yè)融資部主管黃慧珠。在內地市場，也已有孫瑋、劉小俞、王學明、袁淑琴、李晶與趙競等本地女性躋身于中高層職位。
二、在投行實習期望達到的目的
1、熟悉投行架構、業(yè)務及其操作流程等，揭開投行的神秘“面紗”。
2、每天都有新東西可以吸收，學到很多領域的知識。投行的服務對象可能處于不同的行業(yè)、不同的區(qū)域、不同的發(fā)展階段等，希望有機會能夠較深入地接觸一些項目，通過比較全面系統(tǒng)的訓練，能夠對一個國家、一條政策、一個行業(yè)、一個經濟區(qū)域、一家公司的重要方面做出正確而系統(tǒng)的判斷。并希望能夠深入地接觸到客戶公司的靈魂，學習其企業(yè)管理——尤其是發(fā)展策略、財務方面等的第一手經驗。
3、培養(yǎng)自己成熟、認真、獨立、堅強的品性，為進入職場做好準備。
4、累積具體的工作方法、工作經驗等，提高提高實際工作能力、工作效率，豐富社會經驗，掌握信息管理知識在實際工作中的運用。
_年7月份，正值暑假期間，我有幸得到了國泰君安的實習機會，從而開始了為期兩個月的畢業(yè)實習生活。通過了人力資源部門的介紹，我被安排在位于浦東國泰君安總部的信用交易部門進行實習，其主要的任務便是融資融券這一證券市場上的新興業(yè)務。在此期間，我近距離了解了國泰君安的發(fā)展歷程以及公司文化，更深入地研究并參與了融資融券業(yè)務的整個流程，明確了其在證券市場中的特殊地位和重要作用，并且通過與客戶的交流溝通進一步鍛煉了自己處理問題的能力，為將來的求職打下了堅實的基礎。
一、公司簡介
國泰君安證券股份有限公司是由國泰證券有限公司和君安證券有限責任公司采取新設合并、增資擴股的方式，于1999年8月18日正式成立的大型綜合類證券公司?？梢越洜I證券的代理買賣;證券的代保管、簽證;證券的自營買賣;證券的承銷和上市推薦;證券投資咨詢;資產管理;發(fā)起設立證券投資基金和基金管理公司等業(yè)務，有投資銀行、國際業(yè)務、證券投資、信用交易、資產委托、收購兼并、實業(yè)管理等業(yè)務部門，是目前國內規(guī)模最大，股東最多，經營范圍最寬，機構分布面最廣的證券公司。
公司由總裁辦公會議主持日常性工作，行使公司的日常性經營管理職責，在投行業(yè)務、國債業(yè)務、經紀業(yè)務、研究領域、投資及資產委托管理業(yè)務、網絡建設等方面均做出了卓越的成績。新股發(fā)行股數(shù)、募集資金和發(fā)行家數(shù)三項主要指標在全國券商中排名第一。
國泰君安先進的電腦配置和完善的交易系統(tǒng)，保證了交易的暢通、及時和準確。公司依托強大的研究隊伍，提供高水平的投資咨詢服務，增強客戶抗御風險的能力。先進的營銷意識和良好的整體資源配置，使國泰君安經紀業(yè)務的市場份額逐年上升，其股票、基金交易額均排名全國第一。
高質量的研究開發(fā)工作始終是國泰君安經營發(fā)展的基礎和核心。公司擁有目前國內券商中規(guī)模最大、研究力量最強、配套設施最完善的專業(yè)化證券研究所。研究所每日提供實時財經信息和股票市場趨勢分析，定期出版各種公司研究報告，隨時發(fā)表熱點問題專題研究。
公司證券投資業(yè)務在市場上具有良好的聲譽。公司還專門設立資產委托管理部，為客戶資產量身定制理財方案。國泰君安重視網絡建設，實現(xiàn)了無紙化辦公。此外，國泰君安注重有形營業(yè)網絡與無形信息網絡的結合，開發(fā)電話轉賬等清算功能，大力推廣非現(xiàn)場交易業(yè)務，提高了公司的整體經營優(yōu)勢。
近年來國泰君安順利地度過了合并后的調整過渡期，并創(chuàng)造了不菲的業(yè)績。公司上下團結協(xié)作，勵精圖治，必將創(chuàng)造更加輝煌的成績，為中國資本市場的發(fā)展做出應有的貢獻。
二、具體實習內容
既然被安排到了信用交易部門，所做的工作自然與融資融券分不開，首先簡要介紹一下融資融券業(yè)務：
概念：“融資融券”又稱“證券信用交易”，是指投資者向具有深圳證券交易所會員資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券并賣出的行為。包括券商對投資者的融資、融券和金融機構對券商的融資、融券。修訂前的證券法禁止融資融券的證券信用交易。融資是借錢買證券，證券公司借款給客戶購買證券，客戶到期償還本息，客戶向證券公司融資買進證券稱為“買空”;融券是借證券來賣，然后以證券歸還，證券公司出借證券給客戶出售，客戶到期返還相同種類和數(shù)量的證券并支付利息，客戶向證券公司融券賣出稱為“賣空”。目前國際上流行的融資融券模式基本有四種：證券融資公司模式、投資者直接授信模式、證券公司授信的模式以及登記結算公司授信的模式。
業(yè)務流程：對于證券公司來說，融資融券業(yè)務有著一套及其嚴格的業(yè)務流程，尤其是現(xiàn)階段還未實行的時候，國泰君安作為試點必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行。因此，為了能夠充分了解此項業(yè)務的作用，主管安排我在為期兩個月的時間內在各個流程都進行了實踐，以便能夠從整體上把握融資融券業(yè)務，了解其一旦推出市場將對整個金融界所造成的影響。
首先，并非所有證券公司客戶都擁有開通融資融券業(yè)務的權利，在提交申請后，證券公司必須辦理客戶征信，了解客戶的身份、財產與收入狀況、證券投資經驗和風險偏好，并以書面和電子方式予以記載、保存。對其以往的投資情況以及信用額度進行評估和打分，對未按照要求提供有關情況、在本公司從事證券交易不足半年、交易結算資金未納入第三方存管、證券投資經驗不足、缺乏風險承擔能力或者有重大違約記錄的客戶，以及本公司的股東、關聯(lián)人，證券公司不得向其融資、融券。因此，整個業(yè)務流程的第一步便是利用excel軟件計算出特定的指標，按實際情況篩選出合格的申請者并允許其開通業(yè)務，同時將資料轉交給下個流程的操作者。
其次，當接到通過審核客戶的資料后，便可以為其進行開戶。因此，第二個流程是應當按照有關規(guī)定與客戶簽訂融資融券合同及風險揭示書，并且以自己的名義，在證券登記結算機構分別開立融券專用證券賬戶、客戶信用交易擔保證券賬戶、信用交易證券交收賬戶和信用交易資金交收賬戶。在向客戶融資融券前，還必須與客戶簽訂融資融券合同，明確約定融、融券的額度、期限、利率、利息的計算方式以及相關各種保證金的比例和折算率等一系列條款，并將合同連同風險揭示書一起交由客戶簽，至此可說完成了融資融券業(yè)務第二流程，意味著客戶已經成功開通了此項業(yè)務，可以進行融資融券交易。
一、題記
掐指一算，在證券投行已實習五個月了。對于過慣學校學期制生活的學生而言，五個月真是算上很長是一段時間。不過現(xiàn)在回頭看這五個月，感覺真是過得飛快，一切好像還是在暑假剛開始實習的樣子，這期間發(fā)生的事情也歷歷在目，還未走遠。也許真是印證這個道理：當你全心投入到一項事業(yè)上去的時候，你不會感覺到時間的流走。因為你的心思已不在此了。五個月的實習真的是一件很難忘的經歷，一個很好的歷練，更是學生時代一個難以磨滅的印記。因為它將是你踏上社會之前唯一可能的短暫緩沖和切身體驗。
二、實習內容
實習從報到開始，首先是跟公司簽訂了實習協(xié)議。然后根據(jù)公司的安排，我被派到上海一個化工企業(yè)的IPO項目上，項目開始不久，這也讓我很慶幸能夠比較早的介入到一個項目。指導老師待人很好，跟想象中的嚴肅形象有些不一樣。剛開始過去時，由于對項目情況和投行的主要工作內容和形式不是很了解，所以老師派的任務相對簡單。但后來隨著實習深入，我慢慢承擔起更多和職責更重大的工作。細細數(shù)來，在這五個月的實習過程中，我確是做了很多事情，其中不乏瑣碎和無趣，但更重要的還是一些富有挑戰(zhàn)和意義的'事情。下面列舉其中主要的幾個。
(一)整理工作底稿
我把整理工作底稿分成三個部分流程。第一階段是文件收集?！蹲C券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿指引》中將工作底稿分成十章，分別從各個方面列舉了有關企業(yè)生產、經營、組織、管理、財務及未來發(fā)展等保薦工作需要核查的內容。我需要根據(jù)這些目錄里的內容要求企業(yè)提供相應文件和憑證。第二個階段是推敲、琢磨所收集資料的過程。依據(jù)工作底稿收集的文件是涵蓋了企業(yè)設立至今及生產、經營有關的各方面材料，是了解企業(yè)的第一手資料。第三個階段是整理歸檔及編制索引。企業(yè)上市過程中收集到的工作底稿一般會有幾十本，內容多、信息量大，而且這里面的資料會被反復利用。為了方便在如此巨量的信息中定位我們需要的資料，我需要根據(jù)工作底稿指引的要求對其歸檔，編制索引號。
(二)盡職調查
《公司法》、《證券法》、《首發(fā)管理辦法》及其它相關法規(guī)對于擬上市獨立性、完整性、持續(xù)盈利能力、關聯(lián)交易等有嚴格的規(guī)定。而且，整個發(fā)行審核過程也以合規(guī)性審核為主，所以項目團隊需要根據(jù)現(xiàn)有法律、法規(guī)及證監(jiān)會規(guī)定，結合自己的項目經驗和專業(yè)判斷對企業(yè)存在的與發(fā)審制度要求不符的地方進行整改。但這樣做的前提是我們對公司的情況非常的了解。這就是我們盡職調查要做的地方。
下面列舉我參與核查的一部分內容：
(1)是否存在重大的關系交易?我們要調查企業(yè)存在的所有關聯(lián)方，關注關聯(lián)間的往來是否必要、價格是否公允，關聯(lián)交易的數(shù)額是否逐漸降低。
(2)實際控制人控制的企業(yè)與上市主體是否存在同業(yè)競爭，若存在同業(yè)競爭是否有了處理對策。
(3)主要資產的獨立性和完整性，企業(yè)是否擁有與主要生產、經營有關的土地、廠房、設備。租賃關聯(lián)方土地的情形，影響是否重大。是否擁有主要無形資產的產權，是否具備獨立盈利能力。
(4)報告期及未來企業(yè)是否持續(xù)符合高新技術企業(yè)的條件。
(5)社會保險的繳納情況，是否按規(guī)定、足額繳納了社會保險。
(三)招股書的撰寫
招股書是上市申報的一個重要文件，其撰寫也是項目團隊工作的一個重點和難點。在對整個企業(yè)有了全面了解及大量訪談工作之后，指導老師讓我獨自撰寫其中的幾章，以通過這種方式讓我快速進步。
風險因素一節(jié)是關于生產、經營中可能存在不確定性并影響企業(yè)盈利的方面，是需要提醒投資者重點注意的方面。要完成該節(jié)的寫作需要對企業(yè)的經營模式，各風險點有較深刻的認識。董、監(jiān)、高及核心技術人員一節(jié)主要關于董、監(jiān)、高及核心技術人員履歷，持有發(fā)行人股份及對外投資情況，是否具備任職資格。公司治理一節(jié)相對簡單，主要是股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況。財務會計信息及和管理層討論兩節(jié)，前者是企業(yè)三年一期的財務數(shù)據(jù)及主要會計制度等內容，后者主要是對企業(yè)的財務狀況及盈利能力等情況進行分析。
三、實習感想與體會
雖然只是五個月的實習，但是完全不同于學校里的感覺。這五個月與我以前的經歷是那么的不一樣，讓我感觸良多。學習的更高層次要求就是在于學以致用，在于解決人們碰到的實實在在的問題，但在在學校里根本不可能存在這種機會。實習工作讓我認識到實踐工作的重要性。實習工作讓我體會到投行這個職業(yè)的使命感。投行人士作為證券發(fā)行上市的服務機構，其專業(yè)能力、職業(yè)操守直接影響到上市公司的質量。
投行人士的勤勉盡責、誠實守信對于證券市場的健康發(fā)展起著極端重要的作用。學習主要是一個自主的過程，學什么、如何學都是你自己可以決定的事情。而現(xiàn)在的工作，首先，有時間上的限制;其次，需要很多人的配合和支持才可以完成。在需要企業(yè)協(xié)助的工作，如何與其溝通是一個很需要技巧的事情：選擇恰當?shù)臏贤▽ο蟆⒚鞔_溝通意圖等。而且，向企業(yè)提要求要采用循序漸近的方式，將目標分解依次提出。
投行究竟是怎樣的?投行的職員們的工作環(huán)境和氛圍又是如何的呢?在投行實習的時候，我們應當注意些什么?相信這些問題小伙伴們在選擇投行前都會遇到，為此，你可以先聽投行人講投行故事，了解一下投行的概況。此外，喬布小編專門為大家整理了實習達人在投行的親身經驗，他山之石可以攻玉，希望能夠為你指點迷津。
有一個比喻投行的段子，意思是投行就是把一攤賣不出去的水果，分類、包裝、保險、然后切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷售。雖然這個比喻也不能說非常準確，卻給公眾了解投行主營業(yè)務一個直觀的了解。下面喬布小編就代替那位實習達人帶領大家深入投行了解一下吧。
一、投行的主要業(yè)務
1、項目前的準備
投行的業(yè)務是圍繞輔導企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進行的，這樣就決定了投行(賣家)的交際圈是各大金融機構(買家)、以證監(jiān)會機構為代表的政府監(jiān)管機構、各類上市前、上市后的輔導企業(yè)和廣大公眾投資者。
成立項目(投行針對企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過程)之前，投行首先會遣派“項目部門”的同事去進行企業(yè)現(xiàn)場調查，短則幾個月，長則可能好幾年。前去調查的人員所負責的工作就是對企業(yè)的真實情況進行摸底，他們精通于會計財務、相關行業(yè)研究、國內市場研究等等。等到調查結束了，就要將企業(yè)的整個情況進行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質水平，企業(yè)決策者的道德水準等等，如果在
其中哪一項實在過不去，那么投行的同志們就會認為這個項目就是有待商榷的。畢竟投行負責的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢，而是還應該具備一些最基本的道德水準與風險意識能力。對于道德水準，首先企業(yè)應該是有利于社會發(fā)展、進步的，企業(yè)對待員工和社會的態(tài)度應該是抱著回報、感恩的態(tài)度;而風險意識能力就應該是當企業(yè)今后面臨困難時的態(tài)度，面臨公眾質疑時的坦蕩等等。
2、投行如何輔導企業(yè)
大體流程：項目評審——立項——企業(yè)輔導：項目管理部——資本市場部——證監(jiān)會——投資詢價——研究報告
當項目經過各方面評審通過，最后可以立項之后，就進入了企業(yè)輔導階段，就是將企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制企業(yè)，這就需要精通于經濟法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構與生產銷售的基礎上，圍繞國家相關的政策法規(guī)對企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個符合上市公司標準的企業(yè)。企業(yè)的改組是由項目管理部來完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”。
在這之后又該哪個部門上場呢?是“資本市場部”，這個部門就相當于在“陣地”上，表明說明書，分析這個陣地的價值、升值潛力，然后向監(jiān)管部門報送關于公司的基本面、經營狀況、擬融資額等信息——“報會”。證監(jiān)會大頭一點便是“過會”，資本市場部還需要聯(lián)系各大金融機構，先進行非公開的投資詢價，對公司的價值先進性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個底，并做好最壞的打算，這個詢價過程中，投行會提供這個擬上市公司的“研究報告”，內容涉及到了預估的發(fā)行價上下限，這個非公開的詢價過程。
可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機構的，總之非公開的過程比較隨意，在這個過程中，資本市場的負責人會到全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機構，僅僅收上來的名片就多得不得了!
關于詢價
這個非公開的詢價過程是很有意義的，不僅是發(fā)行價的預摸底，也是聆聽公眾質疑的絕佳時機，面對各大專業(yè)投資機構的質疑，想要逃過這群專業(yè)研究機構的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點發(fā)現(xiàn)問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。
同時，詢價也是個博弈的過程，承銷商與上市公司的博弈。在上市公司提供虛假報表、銷售單據(jù)謊報事情的時候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身;而當承銷商滿地的跑，為上市公司尋找“財源”時，也會遭到擬上市公司的不信任。比如說，上市公司可能會認為，承銷商有意壓低了發(fā)行價格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會不愉快，但是，信任在此就發(fā)揮出了它的價值。
公司在過會后，通常幾個月之后，就是“領證監(jiān)會的批文”，領到批文意味著什么呢?意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會到領批文的時間。就是承銷商編寫各種文件報告、非公開詢價的過程。領到批文后，就是公司網下初步詢價、定價、確定網上網下投資比例、網下發(fā)售、網上發(fā)售、上下回撥、資金驗資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。
我們也可以看到，投行的同志們在這個階段就得時時刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會。
二、關于實習工作
小編所在的是部門是資本市場部，才進去的時候該部門正在進行一個項目的非公開詢價階段，當時證監(jiān)會公布了很多新的上市規(guī)定，于是“導師”便讓小編比對其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解投行前線最好的方式。
此外，小編的另外一個工作就是建立、整理各種各樣的數(shù)據(jù)表格，它們是關于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介，他們關心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。
在實習的過程中，自然免不了要和投行的同事進行接觸，因此小編在其中學習到的不僅僅是業(yè)務。在其中如何學會怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。除領導同事外，還有一起實習的學生。一起實習的有好幾個同學，有些是公司客戶推薦過去的，員工內推的，網申申過去的，海途內推等推薦過去的都有，因此實習生間的關系相互處理也很重要。
三、關于實習經驗
在實習過程中的一個核心體會是：多看、多聽、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學習。我們所在的環(huán)境還是很不錯的，員工都是80后，當然領導都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時候，勾心斗角的現(xiàn)象并不嚴重，這樣的辦公環(huán)境讓小編感覺很舒服。平常大家評論穿衣風格，討論時事閑話，這樣的開放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開會的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風暴誕生出很多好點子。大家不忙的時候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領導不會反對。投行的流動率挺高的，畢竟業(yè)務都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。
作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動跟同事打打招呼，說說早上好，主動道別。對于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時候，可以過去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放松!再不然，也可以學習別人說話啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大膽地問就好了。
1、國內的投資銀行沒有給企業(yè)提供投行應有的價值。而這種“應有的價值”便是被陳宏津津樂道的漢能投資集團的主營業(yè)務之一：高效率的融資、并購等財務顧問服務。
2、“投行最忌諱搶了企業(yè)的風頭?！标惡甏蛉さ?，“我們只對客戶負責，不過是一個貢獻者而已。從中賺了點錢倒是真的?！?/p>
3、強大的人際交往與領導才能;出色的學習與邏輯思考能力;良好的基本素養(yǎng)和專業(yè)知識;充沛的創(chuàng)造激情與工作能力;飽滿的成功信念和制勝勇氣;兼?zhèn)淙忠庾R與實干精神
4、投資銀行很多時候是要見高級客戶的，那么相貌以及氣質的要求是很重要的!當然，生而卓眾的是極少數(shù)，那么，氣質表現(xiàn)和言語談吐是可以通過后天的積累來彌補的，起碼舉止表現(xiàn)的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經理的中國人曾對我說過一個詞言簡意賅地概括了這點要求：presentable。找些商務禮儀方面的書，好好看看，不要犯一些社交場合方面的錯誤，而且會給人的見面印象會比較好行頭要配置好，面試的時候一定要穿職業(yè)套裝，就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色，起碼給人印象會非常精干、非常職業(yè)，可以彌補自己在相貌上的一些不夠理想的地方。
5、(1)Personalities(性格特點)：激情(Passion)、執(zhí)著(Persistence)、勤奮(Diligence)、仔細/注重細節(jié)(Carefulness)、正直(Integrity)、坦誠(Honesty)、富于進取(Aggressive)、敢負責任(Responsible)、適當幽默(Humor)、自我驅動(Self—driven/Self—motivated)、對人友好(Outgoing and Friendly)、善于分享與合作(Sharing & Cooperative)等等。
(2)Commitment(承諾)&Dedication(奉獻)
(3)Smart(聰明)：IQ、EQ、快速學習能力、很多時候，有多地方，需要自己去體悟，別人代替不了自己。
(4)Interpersonal Skills(人際交往技巧能力)：打交道的往往是人，就是People Business，那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現(xiàn)在一個人是否有親和力。是否有足夠的耐心(Patience)與人交流，是否有善于和他人溝通的技巧(Communication Skills)、言談舉止比較職業(yè)化(Professional)等等。此外，我個人覺得在中國的大環(huán)境和背景下，富有人情味也是非常重要的，這一點是西方的投資銀行文化所欠缺的，因為中國的人際關系文化和西方的有很大不同吧。
(5)Execution Abilities(執(zhí)行能力)：能夠踏踏實實做事，要在自己力所能及的范圍內把執(zhí)行能力發(fā)揮到最大。
(6)Leadership & Team Player(領導能力與團隊精神)
(7)Analytical Skills & Problem Solving Abilities(分析技巧和問題解決能力)：市場是變幻莫測的，可能出現(xiàn)各種問題，這樣，如何高明地分析并解決隨機出現(xiàn)的問題
6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來說，其看中的專業(yè)知識主要有幾個部分：
1.Corporate Finance(公司財務)
2.Financial Statement Analysis(財務報表分析)/ Accounting(會計)[注：對會計的知識要求其實并不像四大國際會計師事務所要求那么嚴格，所以，財務報表分析的知識已經足夠用了]
3.Valuation(價值評估)
4.Investments(投資學)[注：主要指證券投資學，其實和公司財務有交叉重疊]
5.M&A(企業(yè)并購)[注：較少涉及]
7、職場中，有人喜歡你，就一定有人會不喜歡你。一開始來喜歡你，后來會疏遠你。一開始來討厭你，后來會欣賞你。
8、在向中國證監(jiān)會提交材料之前，投行必須勤勉盡責，一方面對政策法規(guī)要有透徹的理解，另一方面對企業(yè)也要有深入的調查和分析，以往堆材料式的模式已經行不通了。所以，投行一要有足夠的人手，二要有足夠的實踐經驗，三要有強大的研究支持，才能夠為IPO業(yè)務保駕護航。
★ 實習總結
★ 實習心得