客服中心工作總結(jié)范文
一、客戶服務(wù)部工作
1、客戶服務(wù)基礎(chǔ)工作
⑴對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行電話、短信息、廣播等方式進(jìn)行提示，累計(jì)通知客戶次數(shù)達(dá)上萬次，及時提示風(fēng)險(xiǎn)。
⑵投資顧問平臺的客戶綁定工作：投資顧問平臺自投入使用后，營業(yè)部的客服人員把自己維護(hù)的重要客戶均在投資顧問平臺進(jìn)行了綁定，便于統(tǒng)計(jì)，查詢和給客戶提供更好的咨詢服務(wù)。營業(yè)部累計(jì)全年綁定客戶為2111戶。
⑶華龍E智慧的開戶工作：201X年華龍E智慧新開客戶1395戶，累計(jì)總戶數(shù)為10397戶。
⑷新客戶的回訪工作：截止201X年12月30日，對營業(yè)部的新開的1319戶客戶做到了100%的回訪率。
⑸存量客戶的回訪工作:上半年，客服中心對存量客戶回訪加強(qiáng)了重要客戶的回訪。根據(jù)公司要求的回訪要素，及時發(fā)現(xiàn)并主動解決客戶相關(guān)問題，降低客戶投訴率，避免相關(guān)人員在開展工作過程中的違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)客戶回訪的針對性，提高了客戶服務(wù)質(zhì)量。下半年，客服中心對資產(chǎn)1-10萬6000名客戶，10萬-20萬1000名無經(jīng)紀(jì)人客戶做了關(guān)于通訊方式、短信息定制、華龍E智慧推廣的基礎(chǔ)的回訪工作。通過回訪，變更客戶新的通訊方式，加強(qiáng)短信服務(wù)，推薦華龍E智慧的自主咨詢服務(wù)。
⑹銷戶客戶的回訪工作：根據(jù)公司的回訪要素要求，對銷戶和轉(zhuǎn)戶的客戶進(jìn)行不定期的回訪工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，201X年共銷、轉(zhuǎn)戶266戶;回訪客戶為：270戶，回訪率為100%。
⑺小額休眠戶的回訪工作：營業(yè)部截止201X年12月30日，小額休眠戶為2367戶，回訪客戶為：58戶，回訪率為2.45%。由于大部分休眠戶電話變更無法聯(lián)系到，導(dǎo)致小額休眠戶回訪率較低。
2、營業(yè)部現(xiàn)場客戶的服務(wù)工作
目前營業(yè)部的3個客戶區(qū)，總共管理著近500名現(xiàn)場客戶。工作人員認(rèn)真做好客戶座位的安置，調(diào)整;客戶之間的協(xié)調(diào)、矛盾的處理解決和現(xiàn)場的咨詢和現(xiàn)場秩序的維護(hù)等工作。
3、非現(xiàn)場客戶的服務(wù)及維護(hù)工作
目前來看，營業(yè)部近90%的傭金收入都是非現(xiàn)場客戶通過網(wǎng)上交易、手機(jī)委托或者電話委托貢獻(xiàn)的。如何服務(wù)好這些客戶也是我們客服部的201X年的主要工作。
⑴現(xiàn)在營業(yè)部建立了4個QQ群用來在線服務(wù)和解答客戶提出的問題。所有的客服人員均在線提供服務(wù);每天早上將公司投資顧問部的《投資顧問服務(wù)日計(jì)劃書》、《晨會紀(jì)要》、《投資早班車》進(jìn)行上傳和通過QQ郵箱進(jìn)行發(fā)送。
⑵營業(yè)部建立并實(shí)名認(rèn)證了微博。每天由投資顧問部負(fù)責(zé)上傳信息和維護(hù)。
⑶華龍E智慧的推廣：客服人員在做客戶基礎(chǔ)回訪時。都必須要告知客戶華龍E智慧的客戶賬號。如果沒有開通的一定要詢問是否需要開通。并需要耐心講解如何安裝和使用，遇到電腦文盲就需要上門去客服。無論嚴(yán)寒和酷暑，都是為了能讓客戶在使用E智慧主動咨詢平臺后能有好的投資指導(dǎo)和收益。
4、轉(zhuǎn)、銷戶客戶的挽留工作
隨著各個券商對客戶資源競爭的加劇，客戶的流動也越來越頻繁，加上很多證券公司以低傭金和貴重禮品，如電腦、手機(jī)、金條等的吸引。營業(yè)部轉(zhuǎn)戶、銷戶的挽留工作壓力十分巨大。為了留住一個客戶，往往要進(jìn)行一天、兩天的說服工作。工作中，只要客戶說出來的條件，不違規(guī)的我們都盡量答應(yīng)。
5、營業(yè)部客戶的傭金談判工作
在全行業(yè)都面臨的傭金下滑的情況下，客戶將傭金逼到了證券公司成本生命線上了，每天都有幾個客戶來談降低傭金。在談傭金時我們都是秉著能不送東西就不送東西，能少送就少送?？头ぷ骶褪沁@樣瑣碎、每天總是忙不停。
6、華龍財(cái)智匯俱樂部活動：公司成立財(cái)智匯俱樂部后，針對公司高端客戶相繼搞了很多的俱樂部活動。
(1)健康俱樂部通知了近500人。目前入會的客戶有238人。
(2)手機(jī)俱樂部客戶113戶。
(3)慶祝華龍成立10周年，公司推出的新客戶有獎開戶活動，客服中心對營業(yè)部開立的有效戶均逐一電話告知如何注冊可以參與抽獎活動，參加活動客戶約100人次;
(4)公司針對使用手機(jī)炒股的客戶和使用E智慧的客戶進(jìn)行了抽獎活動，通知客戶30余次;
(5)公司特邀舉辦的大型舞臺劇《月亮姐姐和開心農(nóng)場》，受邀高端客戶50人參加。
7、客戶服務(wù)電子化：公司推出投資顧問服務(wù)平臺后要求客戶服務(wù)人員將每天的工作全部在投顧平臺留痕。并每周、每月填寫《客服中心月服務(wù)計(jì)劃書》、《客服中心月反饋表》、《客戶服務(wù)部周計(jì)劃書》、《客戶服務(wù)部周反饋表》、《投資顧問部周計(jì)劃工作書》、《投資顧問周計(jì)劃反饋表》。
二、投資顧問部工作
1、投資顧問部的日常工作
⑴每周一、三、五主持營業(yè)部晨會的召開，匯總整理觀點(diǎn)并陳述;
⑵將當(dāng)日晨會觀點(diǎn)及操作策略組織成短信息給營業(yè)部全體客戶發(fā)送;
⑶制定營業(yè)部當(dāng)天的《投資顧問服務(wù)計(jì)劃書》并打印、上傳，電郵給客戶和4個QQ服務(wù)群;
⑷盤中熱點(diǎn)點(diǎn)評及回顧短信息。
(5)收盤點(diǎn)評短信息的制作。
2、投資顧問產(chǎn)品的制作和推廣
投資顧問業(yè)務(wù)自201X年1月1日起開始實(shí)施的規(guī)定出臺后，公司先后四批派員工到北京、上海進(jìn)行了為期一個月的投資顧問的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，員工的投資顧問相關(guān)能力得到了迅速提升。營業(yè)部根據(jù)公司要求，在201X年為期一年的投資顧問導(dǎo)入期內(nèi)，組建了2支投資顧問團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)的成員根據(jù)個人特長和業(yè)務(wù)進(jìn)行分工，明確責(zé)權(quán)?，F(xiàn)營業(yè)部的投資顧問產(chǎn)品分為周報(bào)、月報(bào)、特刊等形式，滿足了不同資產(chǎn)客戶及不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶的需求。我們營業(yè)部的投資顧問隊(duì)伍也日漸成熟和壯大。
3、營業(yè)部投資策略報(bào)告會的準(zhǔn)備和制作
營業(yè)部上半年針對重要客戶舉辦了15場投資策略報(bào)告會。從準(zhǔn)備到實(shí)施，都非常的圓滿，加強(qiáng)了和客戶的溝通和交流。明確公司對市場的觀點(diǎn)，指引了操作方向。
三、營業(yè)部客服中心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
截止201X年12月30日，營業(yè)部員工服務(wù)客戶部分托管總值為54671.01萬元;實(shí)現(xiàn)交易量642084.30萬元，凈傭金收入為：805.94萬元。分別占營業(yè)部的72.11%,68.91%和60.21%;平均資產(chǎn)下降32.67%;平均傭金率為：1.5‰。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，營業(yè)部客戶資產(chǎn)的下降幅度是跑輸22.52%的大盤的，所維護(hù)的客戶的交易量、傭金收入低于營業(yè)部平均水品，這除了市場和客戶本身的原因外，我們應(yīng)該加強(qiáng)自身的咨訊、投顧等服務(wù)，使客戶的資產(chǎn)能夠在弱市保值，在強(qiáng)市賺錢。另外,員工服務(wù)的平均傭金率已經(jīng)下降到了1.5‰的位置。處于非常危險(xiǎn)的境地。如何通過我們的咨詢投顧服務(wù)，提高客戶的傭金率，將是我們客服中心2020年工作的重點(diǎn)。這就更需要我們客服中心的員工，在不斷加強(qiáng)和客戶的溝通交流外，更要提高自身的咨詢和投顧水平。使客戶在我們的幫助下，以不斷降低成本實(shí)現(xiàn)主動解套的操作行為。